Automazioni
Scenari che, dopo un evento nello studio (ad esempio una prenotazione confermata), inviano da soli un'e-mail, assegnano un questionario o cambiano lo stato della sessione.
Le Automazioni le trovi nelle Impostazioni, nel gruppo «Integrazioni e automazioni». Funzionano in ogni piano, senza limite di scenari. Serve l'autorizzazione alla configurazione dello studio.
I messaggi standard (conferma della prenotazione, promemoria della sessione, galleria pronta e altri) partono senza automazioni. Li attivi in Impostazioni → Notifiche e messaggi automatici. Le automazioni servono per regole in più rispetto a questo standard.
Nuovo scenario
Fai clic su «Nuovo scenario», dagli un nome e scegli il trigger:
- Prenotazione confermata, Prenotazione rifiutata,
- Sessione creata, Sessione completata,
- Galleria pubblicata, Pagamento ricevuto,
- Contratto firmato, Questionario compilato.
Il trigger non si può cambiare dopo aver creato lo scenario.
Passaggi
Aggiungi i passaggi nell'ordine in cui devono essere eseguiti:
- Invia e-mail: il modello scelto all'indirizzo che inserisci nel passaggio,
- Assegna questionario: invia il questionario al cliente della sessione per e-mail, nella sua lingua; non lo invia una seconda volta se è già assegnato,
- Notifica nell'app: per tutti i membri dello studio,
- Aggiorna stato: imposta lo stato della sessione,
- Attendi: un ritardo in minuti, ore o giorni prima del passaggio successivo.
I passaggi che lavorano su una sessione (assegnazione del questionario, cambio di stato) non sono disponibili con i trigger senza sessione, cioè con la prenotazione rifiutata e il questionario compilato.
Esempio
«Prenotazione confermata» → «Assegna questionario» (questionario pre-sessione). Il cliente riceve il modulo subito dopo la prenotazione, senza che tu debba fare nulla.
Cronologia esecuzioni
La scheda «Cronologia esecuzioni» mostra ogni esecuzione con il suo stato, e i dettagli dell'esecuzione dicono quale passaggio non è riuscito e perché. Uno scenario lo puoi sospendere con l'interruttore sulla scheda, senza eliminarlo.