Clienti e portale cliente
L'archivio clienti dello studio, la lingua dei messaggi, il consenso marketing, l'eliminazione e l'anonimizzazione, e cosa vede il cliente dopo aver effettuato l'accesso al suo portale.
Clienti è l'archivio delle persone e delle aziende con cui lavori. Il cliente si crea da solo con una prenotazione online o nel modulo «Nuova sessione»; puoi anche aggiungerlo con il pulsante «Nuovo cliente».
Nuovo cliente
Scegli «Privato» (nome e cognome) oppure «Aziendale» (ragione sociale e, se vuoi, partita IVA). E-mail e telefono sono facoltativi, ma senza e-mail il cliente non riceverà i link al contratto, al pagamento né alla galleria. L'indirizzo di fatturazione puoi aggiungerlo dopo, in «Modifica i dati».
La lingua dei messaggi decide in che lingua il cliente riceve e-mail e documenti dallo studio. Un nuovo cliente riceve la lingua principale dello studio, un cliente da prenotazione online la lingua della pagina su cui ha prenotato, e il cliente può cambiarla da solo nel suo portale.
Profilo del cliente
Il profilo ha schede con sessioni, pagamenti, contratti, questionari, prenotazioni e gallerie di quel cliente. In «Riepilogo» trovi la prossima sessione, i contatti e il consenso marketing: il consenso dato nel modulo di prenotazione si salva da solo, mentre un consenso espresso in altro modo lo registri con il pulsante «Registra il consenso». Il valore della collaborazione lo vedono solo le persone con l'autorizzazione «Ricavi e report».
Copia dei dati, eliminazione e anonimizzazione
Nel menu «…» del profilo:
- «Scarica i dati» salva una copia dei dati del cliente in un file JSON (diritto di accesso e portabilità previsto dal GDPR),
- «Elimina i dati» apre una finestra con le opzioni.
Un cliente con sessioni di solito lo anonimizzi: i dati personali spariscono, mentre sessioni e conti restano nella storia dello studio. «Elimina il cliente insieme alle sessioni» cancella anche le sessioni in cui è l'unico partecipante, ma non funziona se in quelle sessioni ci sono pagamenti, contratti o gallerie. In quel caso la finestra mostra cosa blocca l'eliminazione.
Portale cliente
Il cliente accede senza password: nella pagina di accesso al portale cliente inserisce la sua e-mail e riceve un link valido 24 ore. Nel portale vede le sue sessioni di tutti gli studi su Flyp e, in ogni sessione:
- Panoramica con lo stato dei preparativi e il programma della giornata,
- Galleria,
- Pagamenti con il pulsante «Paga» accanto alla rata pagabile online,
- Documenti: il contratto, il questionario e le dichiarazioni rese, ad esempio l'accettazione dei termini,
- Extra, quando lo studio vende prodotti aggiuntivi.
Nella pagina principale del portale c'è l'elenco «Da fare» (firma il contratto, compila il questionario, completa il pagamento) e la scelta della lingua dei messaggi.
Il pannello dello studio non invia un link separato al portale cliente. Il cliente riceve per e-mail i link al contratto, al pagamento, al questionario e alla galleria, e al portale accede da solo con il suo indirizzo e-mail.